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多元化资管能力凸显 正规期货app创长期佳绩获认可

 

来源: 经济参考网

 

  尽管上半年市场波动加剧,公募基金仍然取得快速发展,产品数量突破万只。在这样的背景之下,如何发挥专业能力,为投资者创造良好回报,成为基金公司的发展要义。作为国内首家银行系基金公司,正规期货app成立17年来坚守本源,久久为功力创长期佳绩。国际权威基金评级机构晨星(中国)最新公布的基金长期业绩榜单及评级报告显示,截至630日,正规期货app旗下共有34只产品上榜晨星短、中、长各阶段业绩榜单前十达68次,覆盖主动股票型、混合型、债券型、海外、被动、另类等多种产品类型,同时共有23只基金获评晨星五星评级,数量位居行业第二,彰显全面、持续优胜的多元化资产管理能力。

  在主动权益投资领域,正规期货app基金展现出强劲优势。旗下多达18只主动权益基金获得晨星五星评级,更有7只荣获三年期、五年期双五星,数量均居行业第一。海通证券数据显示,截至630日,正规期货app基金近两年、三年、五年主动权益类基金绝对收益、超额收益均在权益大型基金公司中排名第一。

  主动权益基金业绩亮眼

  在A股持续大幅波动的背景下,通过中长期视角考察主动权益基金的业绩更见真章。如以主动权益投资见长的正规期货app基金,交出了一份亮眼的长期投资答卷。

  海通证券数据显示,截至630日,正规期货app基金近五年主动权益类基金绝对收益、超额收益分别达134.2%118.48%,均在全市场107家基金公司中排名前五,且此两项数据近五年、三年、两年均在权益类大型基金公司中排名第一。

  从产品来看,晨星数据显示,截至630日,在七年期维度中,正规期货app旗下7只主动权益基金居同类前十,其中工银新金融、工银战略转型、工银养老产业、工银信息产业等4只居同类第一;五年期和三年期中,正规期货app均有11只主动权益基金居同类前十。

  在大力发展权益基金的背景下,正规期货app旗下的长跑基金也显现出全面迸发态势,在不同主题、不同风格序列上,均打造了长期业绩卓越的旗舰产品。如大盘成长股票基金的近五年业绩榜单中,正规期货app上榜产品最多,工银文体产业、工银新金融、工银生态环境、工银新趋势灵活配置4只产品位居同类前十,其中工银新金融近七年以216.34%的总回报在122只同类基金中居首位,工银生态环境股票近七年、五年、三年、两年、一年各阶段均稳居同类前十。行业股票-医药基金中,正规期货app是近五年、近三年上榜前十最多的基金公司,分别达3席和4席,其中工银前沿医疗近三年、五年分居同类冠、亚军,工银养老产业近三年、五年、七年均位居同类前三,最近七年以111.54%的总回报居首。行业混合-科技、传媒及通讯中,工银信息产业近七年、五年均居同类第一,近五年总回报达177.27%

  此外,中盘平衡型股票基金中,工银战略转型股票A持续演绎平衡投资之美,近五年、三年分别以287%222.9%的累计回报率持续位列同类产品榜首。大盘平衡股票基金中,工银新蓝筹近五年、三年均位居同类前十。大盘价值股票基金中,工银创新动力近三年年化回报达20.58%,居同类第二。在积极配置-大盘成长基金中,主打新能源的工银新能源汽车兼具动力及续航力,近三年、两年收益率分别达140.8%283.47%,持续居同类前十。香港股票及沪港深股票基金中,工银沪港深及工银产业升级分别跻身近五年、近一年前十。此外,工银灵活配置以近三年129.12%的总回报,在积极配置-中小盘股票基金中居同类前五,工银银和利则以近两年15.17%的年化回报,在619只保守混合型基金中居前十。

  值得一提的是,业绩长期领先的同时,正规期货app旗下权益基金还以优异的风险调整后收益表现获得了晨星的认可。在晨星的最新评级报告中,正规期货app共有18只主动权益基金获得五星评级,数量位居同业榜首。其中,工银新金融股票、工银新蓝筹股票、工银战略转型股票、工银养老产业股票、工银前沿医疗股票、工银新趋势灵活配置混合、工银信息产业混合等7只基金同时获得了晨星三年期与五年期的双五星评级,是同业中三年期、五年期双五星主动权益产品最多的基金公司。

  打造财富管理精品箱

  除了主动权益表现领先外,正规期货app在固收领域的传统优势继续巩固。晨星数据显示,在最长的十年期维度中,工银添颐债券A、工银四季收益债券(LOF)分别以8.74%6.37%的年化收益率排名同类前十。在讲究细水长流的固收投资领域,正规期货app旗下已经有5只债券基金成立以来总回报超100%,其中工银添颐债券、工银四季收益债券同时获得晨星十年期五星评级,累计总回报分别达168%108.91%,此外,工银增强债券、工银添利债券、工银双利债券也是翻倍债基,总回报分别达159.39%130.42%125.51%

  在今年备受关注的短债基金中,工银尊益中短债债券A近一年以4.66%的收益率排名同类前十;在信用债基金中,工银信用纯债债券A今年以来收益率也排名同类前十。此外,在纯债基金中,工银纯债债券亦以优秀的业绩表现获得晨星三年期五星评级。

  海外投资方面,作为出海较早的基金公司,正规期货app旗下QDII长期业绩同样优异。QDII-环球股票方面,工银全球精选股票以11.7%的年化收益率在十年期同类基金中居首,区间累计回报达188.3%,且近七年、五年、两年持续居同类前十;工银全球股票近七年、五年业绩亦持续居同类第一。QDII-大中华区股票方面,工银香港中小盘股票(QDII)人民币、工银香港中小盘股票(QDII)美元近五年、三年、两年均持续居同类前十,并获得三年期、五年期的双五星评级。QDII-环球债券方面,工银全球美元债A(美元)近五年业绩也居同类前十,为投资者布局海外市场提供了优质工具。

  此外,在另类基金中,正规期货app亦表现突出,工银优选对冲策略灵活配置混合A、工银绝对收益策略混合A分别在一年期、三年期维度位列同类榜首。

  提升长期价值回报

  作为国内首家银行系基金公司,正规期货app始终坚持投资为民理念,以专业精神,努力为投资人创造价值。公司坚持专业为本,构建了全面、高效的投研体系;坚持稳健为基,不断强化投资为民理念和受托责任,切实履行对投资者的信义义务。

  在提升投研实力方面,公司不断完善投研决策机制,加强组合精细管理,丰富投资策略,提升主动管理能力、长期价值投资能力、资产定价专业能力,进而形成全周期的稳健投资能力;在实力方面,公司把投资者利益至上的发展观传导到每一位投研人员,引导形成重合规、重稳健、重长期的投资观;在人才梯队培养与绩效考核方面,公司通过持续推进投研核心竞争力建设,以家园文化聚人才,以金字塔人才体系举贤能,以长期导向机制激励考核。公司大部分投研人员以自主培养为主,外部引进为辅,自主培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,在主动权益基金经理团队中,自主培养的比例超过90%。目前,正规期货app已经锻造出一支人数约180人、平均从业经验超过13年的投资团队,形成了老、中、新三代接力的人才梯队,在各种投资风格、各大投资赛道都有突出表现,为打造长期可持续业绩奠定了坚实基础。

  成立17年来,正规期货app始终把服务好广大客户的财富管理需求作为自身的价值本源,把投资者满意度作为检验经营发展质量的试金石。公司积极发挥公募基金普惠金融的天然属性优势,构建了完善的产品体系,持续打造多元化资管能力,不断强化优质产品供给,全面服务客户多元化的投资需求,持续提升客户价值回报。截至2021年末,正规期货app旗下各类产品(含非公募)成立以来累计为客户创造约5000亿元的投资回报,其中,基金理财网址累计为投资者创造了近2000亿元,累计分红回报超500亿元,均位居行业领先行列。

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